Árajánló
A projekt fő célja egy olyan rendszer kialakítása volt, amely megszabadítja a vállalkozót az árajánlatok formázási feladataitól, mégis garantálja a mindig egységes, professzionális és saját céges arculathoz illeszkedő megjelenést. Kiemelt elvárás volt egy olyan belső nyilvántartás létrehozása, ahol a tételek mellett a beszerzési források és weboldalak címei is elmenthetők, így a megrendelés pillanatában nem kell újra időt pazarolni a legkedvezőbb ajánlatok felkutatására. Emellett a feladat részét képezte egy központi, visszakereshető archívum felépítése is, amely biztosítja, hogy a korábban kiküldött dokumentumok bármikor másodpercek alatt előkereshetők legyenek.
Központi vezérlőpult
A mellékelt képernyőképen az alkalmazás központi indítófelülete látható, ahol a bejelentkezett felhasználó egy helyen kezelheti a partnereit és a korábban kiállított dokumentumokat. A letisztult irányítópulton azonnal elérhető az új ügyfelek rögzítése, az új kalkulációk indítása, valamint a már elkészült ajánlatok gyors megtekintése, módosítása és PDF-ként való letöltése.
Új ügyfél rögzítése
Az új ügyfél hozzáadására szolgáló felületen a számlázási adatok és elérhetőségek – úgy mint a név, a pontos cím, az adószám és a telefonszám – rögzíthetők gyorsan és egyszerűen. Az itt elmentett partnerek adatai bekerülnek az adatbázisba, így a későbbi árajánlatok készítése során egyetlen kattintással kiválaszthatók a legördülő menüből.
Új árajánlat készítése
Az új ajánlatok összeállítása egy logikusan felépített, lenyíló panelekből álló felületen történik, amely négy fő blokkra (alapadatok, bevezető rész, tételek és egyéb megjegyzések) osztja a munkafolyamatot. Ez a kialakítás nagyban javítja a felhasználói élményt, hiszen a vállalkozó mindig csak a számára éppen szükséges szekcióra fókuszálhat, miközben az oldal alján elhelyezett funkciógombokkal azonnal mentheti a módosításokat vagy legenerálhatja a kész PDF dokumentumot.
Stílusbeállítások és alapadatok
Ez az első lenyitható panel teszi lehetővé a generálandó PDF dokumentum stílusának és alapvető adminisztrációs adatainak testreszabását, mint például a háttérpapír típusa, a betűméret vagy a bizonylat címe és sorszáma. A felületen a felhasználó megadhatja a projekt alcímét, az ajánlat érvényességi idejét, valamint hogy mivel kívánja pénznemet jelölni (Ft, HUF, €, EUR), ezzel teljesen a saját igényeire szabva a dokumentumot.
Testreszabható bevezető
Ez a szekció felel az árajánlat elején megjelenő szöveges blokkok szerkesztéséért, ahol a megrendelő szerepkörének pontos megjelölése mellett egyedi megszólítás is megadható. Az általános bevezető mező lehetőséget biztosít egyedi kísérőszöveg – például egy előzetes telefonos egyeztetésre való hivatkozás – rögzítésére, amellyel közvetlenebbé és professzionálisabbá tehető az ügyféllel való üzleti kommunikáció.
Tételek felvitele
Ez a szekció az alkalmazás lelke, ahol a felhasználók tételesen rögzíthetik az anyagokat, termékeket vagy szolgáltatásokat, megadva azok beszerzési költségét és internetes elérhetőségét is. Az ajánlatban szereplő nettó eladási árat a haszonkulcs (HK %) vagy a közvetlen egységár megadásával lehet meghatározni. A felületen dedikált gombok szolgálnak a munkadíj, a kiszállási költség, az esetleges kedvezmények és a választható ÁFA-kulcs hozzáadására, amelyek alapján a rendszer azonnal, valós időben frissíti az oldal alján látható részletes tétellistát és a végösszegeket.
Összegzés és a záró megjegyzések
A felvitt tételek alapján az alkalmazás automatikusan kalkulálja és táblázatba rendezi a nettó összeget, az ÁFA értékét, valamint a bruttó végösszeget. A táblázat alatt helyet kapott "Egyéb megjegyzések" panelen a felhasználó egyedi zárószövegeket adhat meg, miközben a rendszer rögzíti az árajánlat keltét és a kiállító aláírását.